چکیده:
یکی از مسائلی که با چالش همراه بوده و در مورد آن اختلاف نظر وجود دارد انتخاب نوع قرارداد نفتی برای سرمایهگذاری در بخش صنایع بالادستی نفتی میباشد که میتوان با ارزیابی و مقایسه انواع قراردادها مسایل مربوط به آن را برطرف نمود، لذا در این مطالعه مدل مالی مشارکت در تولید مرسوم در کشور آذربایجان را در میدان نفتی درود شبیهسازی نموده و پس از تبیین مسأله بهینهسازی، مسیر بهینه تولید از دیدگاه طرفین قرارداد را برآورد و با تولید قراردادیِ قرارداد بیعمتقابل منعقد شده در آن میدان نفتی مقایسه میگردد روش مورد استفاده برای حل مسأله بهینه سازی روش گرادیان کاهشی تعمیم یافته میباشد. نتایج نشان میدهد: که مسیر تولید قراردادی مندرج در قرارداد بیعمتقابل، منعقد شده در میدان نفتی درود، بالاتر از مسیر بهینه تولید مد نظر هر دو طرف قرارداد مشارکت در تولید بوده و این مساله ناشی از تمایل زیاد شرکت اِلف فرانسه برای بازپرداخت سریع هزینههای سرمایهای و حق-الزحمه در کوتاهترین زمان ممکن، میباشد از طرفی دیگر میزان تزریق گاز سالیانه که در قرارداد بیع متقابل میدان نفتی درود مصوب گردیده کمتر از میزان مطلوب شرکت جوینت ونچر در حالت قرارداد مشارکت در تولیدآذربایجان میباشد و این مسأله حاکی از نزدیکتر بودن قرارداد مشارکت در تولید به تولیدِ صیانتی در مقایسه با قرارداد بیع-متقابل، میباشد. ضمناً اتکا به یک شاخص ارزیابی (همچون میزان سهمبری دولت میزبان یا فاکتورR ) برای ارزیابی یا مقایسه قراردادها میتواند گمراهکننده باشد.
The choice of contract type in oil fields has always been one of the main and problematic challenges in Iran and elying in making decisions in this regard leads to a dely or non-investment. On the other hand, one of the ways to recognize the components of bargaining power is to recognize and evaluate various types of international contracts. Therefore, in thiss study, while introducing the fiscal model of the contractual agreement concluded in Iran, as well as a combination of contracts for participation in traditional production in Azerbaijan with Joint venture, has been applied to financial simulation in Duroud oil field. After explaining the optimization problem using the generalized reduction gradient method, the optimal production path from the perspective of the parties to the contract is estimated andcompared with the production path specified in the buy back contract. The results show that the use of share-based indicators of project revenues and the net present value of a project for evaluate of oil contracts can be misleading. The oil production path agreed in the Buy back contract is higher than the optimal production path from the perspective of both sides of the combined contract. Tthis is due to the desire of the International Oil Company to rapidly capture capex and remuneration fee in the shortest possible time. Increase in recoverable reserves due to gas injection (presented in MDP), which was approved in buy back contract is less than its optimal amount from the viewpoint of Joint venture in a hybrid contract. This indicates that the proposed hybrid contract is closer to the Maximum Effective Rate and Maximum Final Recovery from Oilfields than the conventional buy back agreement in Iran.
خلاصه ماشینی:
Hogan and Goldsworthy(2010) عسگری و همکاران(١٣٩٤)، صاحب هنر و همکاران (١٣٩٦)، منظور و همکاران(١٣٩٥)، شکوهی و همکاران(١٣٩٥)، کهن هوش نژاد، و همکاران(١٣٩٧) اشاره کرد نتایج این مطالعات حاکی از کارایی و سهم بری کمتر دولت میزبان در حالت قرارداد بیع متقابل نسبت به قراردادهای مشارکت در تولید و قرارداد جدید نفتی ایران(IPC) میباشد از آنجایی که نتایج مطالعات به صورت ایستا یا فارغ از شرایط قراردادی و یا منتج از دیدگاه یکی از طرفین قرارداد خیلی قابل اتکا نبوده و میتواند گمراهکننده باشد بنابراین در این مقاله کلیه این موارد پوشش داده شده و حتی عایدی شرکت محلی(سهامدار شرکت جوینت ونچر) نیز در نظر گرفته میشود.
(رجوع شود به تصویر صفحه) ٨- شرط خروج یا قید اقتصادی بودن برداشت از میدان: شرکت سرمایه گذار یا همان شرکت JVC در دو صورت از پروژه خارج میشود یکی اینکه مدت زمان بهرهبرداری ذکر شده در قرارداد مشارکت در تولید که در این مقاله ٢٠ سال در نظر گرفته شده است به اتمام برسد که این مورد به عنوان شرط پایان قرارداد مطرح میگردد و دیگری شرط اقتصادی بودن استخراج میباشد که بیان میکند که در صورتی که عایدی ناشی از تولید نفت برای شرکت جوینت ونچر در هر سال کمتر از هزینه های بهرهبرداری گردد.