"در شرایطی که ریچارد با همکاری راهنمای محلی تلاش میکنند سوزان را از مرگ نجات دهند و امکانات محلی برای مداوای او وجود ندارد،خدمتکار مکزیکی این زوج آمریکایی،وظیفهء نگهداری از دختر و پسر کوچک آنها را به عهده دارد.
او که عازم جشن عروسکی پسرش در مکزیک -شهری آنسوی مرز امریکا-است با دریافت این خبر که والدین آمریکایی در آن روز باز نخواهند گشت،دو بچه را همراه برادرزادهاش سانتیاگو با اتومبیل به مکزیک میبرد تا در عروسی شرکت کند و سپس آنها را به خانه باز گرداند.
اما سانتیاگو که الکل فراوانی مصرف کرده،در راه بازگشت، با پلیس مرزی آمریکا مجادله کرده و از چنگ آنها میگریزد و خدمتکار مکزیکی و دو بچهء آمریکایی را در صحرا رها میکند.
کارآگاه با پدر دختر ملاقات کرده و درمییابد تفنگی که در مراکش به دست پسران چوپان افتاده،هدیهای است که مرد ژاپنی طی سفری برای شکار به مراکش به راهنمای محلیاش داده."